Ines, en sjenert dansk ung kvinne, følger mannen sin på forretningsreise til Nord-Norge. På en førsteklasses restaurant møter hun Maria, en gåtefull og forførende kvinne som jobber som vertinne på klubben Miss Osaka i Japan. «Det er en drøm, der kan du være hvem du vil», sier Maria. De to kvinnene fasineres av hverandre, de bruker mye tid sammen og da det nærmer seg Marias avreise til Japan, tilbringer de to en natt sammen under nordlyset, en natt som ender tragisk for Maria.
Ines ikler seg Marias identitet, legger hele sitt gamle liv bak seg og reiser til Osaka, til et liv fylt av mystikk, farer og forførelser. Hun bosetter seg i Marias leilighet, bruker klærne hennes, og får jobb ved den samme klubben, Miss Osaka. Hun underholder mennene som kommer dit og innleder et forhold til den samme mannen som betalte Marias reise til nordlyset.
